教育培训招生系统_优化课外服务在学员端的展示体验

2026-11-07
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后台把某个规格下架之后,学员下单挑选规格的时候,就看不到这个下架选项了

信息采集使用教程

「信息采集」这个功能,就是在会员卡、系列课、图文、音频、视频、电子书、打卡、题库、答题、测评、直播、兑换码这些场景里面,收集学员的补充资料,比如收集客户线索、做问卷调研、收集相关材料、登记个性化需求等等。商家可以自己搭建采集表单,绑定到对应的场景里,学员操作的时候就会自动弹出表单让他填写,填好的数据商家能在后台查看,也能直接导出。

一、适用场景

用「信息采集」,商家可以做这些事:

自己搭建自定义的信息采集表单,自由配置想要收集哪些字段;

把表单绑定到会员卡、课程内容、直播、助学活动、兑换码这些场景;

学员操作到对应环节的时候,自动弹出表单收集信息;

在后台查看学员提交的记录,还能导出全部采集数据。

二、使用前准备

想要使用信息采集功能,要先确认两点:

你的管理后台版本是高级版或者更高版本;

已经建好的采集表单数量,还没到当前版本的上限。

不同版本能创建的采集表单数量不一样:

版本可创建采集表数量

高级版10个

至尊版100个

单个采集表单里面能添加多少字段,以页面上面实际显示的限制为准。

三、终端支持

学员填写采集表单,支持下面这些访问端:

终端是否支持

H5 端支持

微信小程序支持

抖音小程序支持

电脑端暂时不支持

百度小程序暂时不支持

四、操作入口

登录管理后台,点左侧菜单 【学员】>【学员运营】>【信息采集】。

页面分成两个标签页:

采集列表:管理已经建好的表单,可以新建、修改、删除表单,绑定使用场景;

采集数据:查看学员提交的所有记录,支持筛选记录、导出数据。


图片:信息采集入口及采集列表页面

五、创建与配置采集表

信息采集正常的使用流程一般是:先建好表单、配置好要收集的项目,再把表单绑定到对应的业务场景。有一部分场景,也可以直接在自身的设置页面里面开启信息采集,挑选建好的表单。

1. 新建采集表

打开【采集列表】页面;

点【新建采集表】;

填写这个采集表单的名字;

配置采集项目,一般包含两类:

学员资料字段:直接选用学员资料里面已有的项目来收集;

自定义表单字段:根据咱们自己的业务需求,新增单独的填写项。

按需设置每个项目是不是必填、填写提示文字;

最后点【保存】。


图片:新建 / 编辑采集表页面

2. 设置采集场景

表单建好之后,必须绑定到对应的场景,学员端才会生效。目前支持绑定的场景包括:

会员卡

系列课

图文

音频

视频

电子书

打卡

题库

答题

测评

直播

兑换码

有两种方式来绑定场景:

方式一:在信息采集列表里面关联

在采集列表找到要设置的表单;

点【关联场景】,或者进到编辑页面的场景设置板块;

勾选想要绑定的场景;

按照选中的场景,设置什么时候弹出这个采集表单,具体能设置哪些选项,以页面实际展示为准;

确认绑定就完成了。


图片:关联采集场景页面

方式二:直接在对应场景的设置页开启

有不少场景本身就自带信息采集的设置入口。拿系列课举例子,进到系列课的编辑页面,在【运营设置】里面找到【信息采集】,打开开关,挑选提前建好的表单,再设置弹出页面和填写规则就行。

常见配置项:

配置项说明

信息采集开关开启或者关掉这个场景的信息采集功能

选择采集表挑选已经建好的采集表单

采集页面设置在哪一步弹出表单,比如内容详情页、下单确认页面,具体看页面展示

填写方式学员弹出表单之后,是必须填完才能继续,还是可填可不填


图片:具体场景设置页中的信息采集配置入口(以系列课【运营设置】为例)

3. 管理采集表

编辑:可以修改表单名字、字段内容、绑定的场景;

删除:删掉表单之后,之前收集到的学员数据不会丢掉,依旧可以在【采集数据】里面查看;

修改字段带来的影响:如果改动了表单字段或者绑定场景,系统会按最新的配置,判断学员要不要重新填写表单。

六、学员端填写体验

商家开启信息采集之后,学员走到对应场景、对应操作节点,就会弹出信息采集表单。比如说学员买会员卡、报名系列课、进入直播间、参与打卡、兑换兑换码的时候,系统会根据咱们的设置弹出表单。

如果设置成强制填写,学员必须提交表单,才能继续后面的操作;

如果是非强制填写,学员可以选择填,也可以直接继续原来的流程;

没登录、游客状态,是没法提交采集表单的。


图片:学员端信息采集填写弹窗

七、查看与导出采集数据

打开【信息采集】>【采集数据】页面;

可以按表单名称、学员、提交时间这些条件筛选提交记录;

点【导出】,就能把采集数据导出成文件。